No último dia 14 de dezembro, a SMI - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM publicou Ofício com orientações e visões sobre questões relativas aos Agentes Autônomos de Investimento.
No dia 08 de janeiro de 2019, a PLANEJAR, entidade responsável no Brasil pela certificação CFP (e que agrega empresas e profissionais associados ao conceito de Planejamento Financeiro) divulgou uma carta com seus entendimentos sobre temas contidos no Ofício, diretamente relacionados ao seu publico alvo.
O ofício original da CVM/SMI encontra no link abaixo:
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/smi/anexos/oc-smi-0418.pdf
Abaixo, transcrevermos a carta da PLANEJAR, que aborda questões de interesse geral do mercado sobre Planejamento Financeiro, em relação ao Ofício CVM/SMI:
